На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся сиротой, вынужден бежать из Москвы. Его преследуют убийцы, подосланные родным дядей, который задумал отнять наследство. Спасаясь, юноша направляется в Нижний Новгород, где, как он надеется, его ждет старый друг покойного отца.
Для защиты в пути Ваня нанимает первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целыми и невредимыми. Но с самого начала всё идет наперекосяк. Изнеженный аристократ, мечтатель Ваня и угрюмый, грубоватый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Их ждет долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда переменить жизни обоих.