В приморском городке случилось нечто странное. С неба вдруг посыпались апельсины, а среди них — маленький лохматый зверек, не похожий ни на одно известное существо. Он был удивительно шустрым и сразу же проявил огромный интерес к цитрусовому дождю.
Этот необычный гость случайно оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который жил один и почти ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама, владелица кондитерской фабрики, мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя.
Та самая женщина известна не только своим богатством, но и хитростью. Она давно пытается разузнать рецепт особого шоколада, который продается в небольшом магазинчике. Хозяйкой той лавки является дочь Геннадия. Между отцом и дочерью много лет существует глухая стена обид и непонимания. Теперь же странный зверек и апельсиновый дождь неожиданно связывают все эти истории в один запутанный клубок.