Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в лезвия бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу Макиму, чья холодная загадочность не давала ему покоя.