В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную механическую блоху. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
В поисках разгадки Огарёв вынужден обратиться к помощи Левши — тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Неожиданному союзу предстоит окунуться в водоворот дворцовых тайн и скрытых угроз. Раскрытие заговора потребует от них пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты знатных семей и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца. От исхода этого дела зависит будущее империи и жизнь каждого из них.