В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править в Суздальских землях, мечтая поднять их и сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для отца Андрей — лишь послушное орудие, готовый выполнять приказы. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он заявляет о своей самостоятельности, бросая вызов воле родителя.
Первое время дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из светлого камня, строят мощные крепостные стены, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают, земли богатеют.
Со временем власть Андрея становится едва ли не самой крепкой на Руси. Однако чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей собирается вокруг. Постепенно вокруг князя начинает сгущаться тьма из тайных сговоров, лжи и измены.