Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой, он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери, чья актёрская карьера тоже переживает не лучшие времена — все помнят его лишь по роли Мандарина. От Тревора Саймон узнаёт новость: известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека", фильма, который Саймон обожал с детства. Оба решают попытать счастья на кастинге — Саймон хочет сыграть главного героя, а Тревор — его друга, который в итоге предаёт. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.