Димитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного офицера из ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок перечеркнул эти планы. Вместо заграничной командировки его направили в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождается вопрос: туда ли он движется?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании группы, ограбившей несколько отделений сберкасс. Эта операция привлекла внимание. Ему предложили перейти в ленинградский комитет. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города, работая в отделе охраны.
Владимир Наумов, окончив учебную программу, отправился в город на Неве. Его целью была девушка, получившая направление на киностудию. Сам он начал службу в подразделении, которое занималось выявлением и пресечением подрывных акций и враждебных идеологических проявлений.