Мечтающая о ролях девушка проводит дни за стойкой кофейни, разнося заказы знаменитостям. По вечерам она встречается с парнем, чья жизнь целиком отдана джазу — он играет в полупустых клубах, где его слушают лишь случайные посетители. Их связывает общая тоска по настоящему делу, по признанию. Но когда удача наконец поворачивается к ним лицом, в их мире появляются трещины. Слава, о которой они так мечтали, незаметно отдаляет их друг от друга.