Богатырям скоро станет тесновато в их домах — семьи растут. Однако родине вновь грозит беда. С неба, неизвестно откуда, надвинулась гигантская чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в свою шайку приспешников самой Бабы Яги, он обрушивается на мирные княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже мчатся выручать Князя, защитить стольный град и своего преданного товарища — Коня Юлия.