Братья Шиловы, Сергей и Алексей, неожиданно обрели необычные способности после странной ночной встречи. Выяснилось, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с другим, населённым сказочными и пугающими существами. Теперь в город наведываются незваные гости: оборотни, колдуньи, водяные девы и прочие обитатели теневых земель. За порядком и безопасностью следит особая, тщательно засекреченная служба под названием «Граница миров».