1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в научной сфере, приезжает в город. Он снимает комнату в пансионе. Хозяйка, женщина в годах, встречает его тепло, по-матерински.
Вскоре он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Видимо, так сложились обстоятельства.
Чтобы остаться в городе, мужчина находит работу. Он устраивается в местное бюро, которое занимается выдачей удостоверений личности. У этой работы есть и личная цель: среди множества бумаг он надеется обнаружить следы документов своей матери. Что именно он ищет и зачем — пока неясно.
По всему чувствуется, что этот человек не просто так оказался здесь, в гуще карнавального веселья. Он ведёт себя осторожно, будто оглядывается через плечо. Создаётся впечатление, что он от кого-то прячется или чего-то ждёт.