Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Несколько лет назад он вёл дело о религиозной секте. Оно закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. С тех пор майор боится темноты и носит в себе груз — случайную смерть, которую он не может себе простить. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Теперь он капитан, разрывающийся между долгом и чувством к жене своего лучшего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Чубин и Фёдоров вынуждены действовать быстро, почти на ощупь. Им нужно не просто найти убийцу. Они должны опередить его, пока не появилась следующая жертва.